早安！0217 外電整理- 3443創意: 美系微升目標美系大行雖調降25-26年EPS至$32.1$38.8，但以明年43xPE評價，微升目標。

去年底的AI 遞延到今年初，預期1Q營收季增10%。

預估今年營收年增23%，虛擬幣礦機佔營收25%。

其他案子：Google 3nm TK3 （turnkey only)、微軟3nm CPU( Cobalt2)、Maia 2 TK2(包含部分CoWoS設計）。

潛在還有Meta的 MITA v3(~front-end design by BRCM)。

券商預期明後年AI相關會貢獻總營收佔比超過2成。

綜上，維持正面評價不變。

- Nvidia 顯卡：50系列需求熱，連帶推升上一代的40系列需求。

美系大行正面看待，也對覆蓋裡的華碩、技嘉、宏碁正面解讀。

認為有利推高ASP及Margin。