早安！213 外電綜合整理- 3034聯詠: 美系升目標昨日舉辦法說會，會後美系大行升25-27年EPS至$37.5$39.4$42.5，以今年17xPE評價，同步微升目標。

券商認為4Q優於預估，展望1Q25, 中國補貼政策+美國關稅議題提早拉貨，預估1Q營收季增幅中位數在5.3%優於預期；TV up尤其大尺寸、NB, 平板，tablet也up, 高階手機需求強勁。

再來OLED TDDI 在2Q ramp up 也在進度上。

券商預期2Q毛利率會進一步改善。

- 3376新日興: 美系升目標美系券商上修25-26年EPS至$9.1$12.3，介紹27年$14.6，上調以今年34xPE評價，同步升目標。

新日興是hinges產業領導廠商，擁獨家MIM技術。

券商預估1Q營收季增3%、年增18%，其中預估2月營收年增35%、3月17%。

近期受惠PC換機、穿戴裝置等。

展望未來，隨著越南廠去年底完成，預期今年2Q開始量產，蘇州廠明年也有新產能，券商認為將為接下來的折疊裝置（PC平板手機）做準備。

- 6415矽力杰: 美系升評升目標美系大行調升評等至OW, 預估今年EPS$13.3，上修明年$19.2，介紹27年為$20.7，以今年38xPE評價，同步升目標。

券商認為PMIC已至谷底，而國際IDM廠也開始對中國類比市場轉樂觀，尤其手機零組件相關。

報價已趨於穩定，而矽力杰也在積極爭取進入AI server, 同時opex控制得宜，operating leverage 即將展現出來。

綜上，券商升評升目標。