EP532可以考慮不要瞄得太準              01:19 閒聊 #過敏 03:13 近期持股表現-美股選股極好，各種題材都有在切換中吃到-今年應該相對難做，但還是有機會打出亮麗績效-市場變化的一切核心其實都是供需的變化-只是這局我沒有拿到，但沒關係我們還有下一局 08:34 #部位調整 #TSLA-軟體股已抱了3~4季，但開始有大量散戶湧入-若有其他想買的標的則會優先砍軟體拿去買-近期持續加碼TSLA，最理想是想買在290~300-若破底可能出現恐慌，但不一定會有就先慢慢買-財富有時候是留給這些卵蛋夠硬的人-近期出現許多針對TSLA跟Elon的各種指責謾罵-更何況也是因Elon的政治表態才有了前波的暴漲-也看好後續川普祭出的政策將可能對Elon有利 15:21 #TSM #INTC-TSM可能將與INTC合作晶圓製造 (合作方式未知)-如海力士HBM訂單流向MU可能也是政治因素影響-對TSM應該算利空，但也是川普要求下的不得不-國安考量下希望TSM可以把know-how留在台灣-INTC應該還有利多，但賭題材的人已漸漸離場-或許未來川普發現晶圓製造難搞就放棄了-站隊美國準沒錯，未來相關企業都能有卓越成長 23:38 #AAPL-AAPL發表會最大亮點應該會是iPhone SE4-從供應鏈端看SE4應該會是一台銷量很好的產品-另傳iPhone 18(或i17 Flip )可能推出摺疊機-打破原先市場猜測會先在iPad推出的想像-但最期待的是Apple Intelligence帶來的AI爆發-AAPL最大的re-rate機會應該會在軟體而非硬體-若SE4暢銷且後續可透過軟體訂閱收費則是關鍵 28:20 QA時間30:10 #CPO #HiMax 有任何建議or修正都可私訊感謝#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享

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